Hoofdfocus

Maak, bewerk, verwijder, importeer en stel standaardlocaties in zodat voorraadboekingen aan de juiste opslagplaats worden gekoppeld.

Van toepassing op

  • Android
  • iOS
  • Web

Wat locaties bepalen

Een locatie is een opslagplaats, zoals magazijn, plank, voertuig, kamer of klantlocatie. De locatielijst maakt locaties alleen beschikbaar; voorraad verandert wanneer een boeking, telling of import een locatie gebruikt.

Voordat u een locatie verwijdert

Bewerk de naam als u alleen wilt hernoemen. De standaardlocatie kan niet worden verwijderd. Bij verwijderen van een niet-standaardlocatie worden boekingen waar ondersteund naar de standaardlocatie verplaatst; gesynchroniseerde inventarissen kunnen verwijderen blokkeren als transacties de locatie al gebruiken.

Android-stappen

  1. Open de inventaris die u wilt bijwerken.
  2. Open het menu linksboven en tik op Locations.
  3. Tik op + om één locatie te maken. Vul Location name in, voeg optioneel Observations toe en tik op Add.
  4. Open voor bewerken het menu met drie punten, tik op Edit, wijzig naam of opmerkingen en sla op.
  5. Open voor de standaardlocatie het menu met drie punten en tik op Set as default location. Nieuwe boekingen gebruiken de standaard als geen andere locatie is gekozen.
  6. Open voor verwijderen van een niet-standaardlocatie het menu met drie punten en tik op Delete. Controleer de waarschuwing voor u bevestigt.

Locaties aan voorraadwerk koppelen

  • Tik in Add Transaction op Select location voordat u een IN- of OUT-boeking opslaat.
  • Kies bij MOVE-boekingen zowel bronlocatie als doellocatie.
  • Producten, transacties, tellingen, filters en voorraad-per-locatie-rapporten gebruiken de locaties die aan boekingen zijn gekoppeld.
  • Een locatie maken maakt deze alleen beschikbaar. Voorraad verplaatst pas wanneer een boeking, telling of import de locatie gebruikt.

Android-schermen

Het scherm Locations toont elke plaats in de geselecteerde inventaris.
Gebruik Add location voor één nieuwe plaats. Naam is verplicht; opmerkingen zijn optioneel.
Open het rijmenu om te bewerken, als standaard in te stellen of een niet-standaardlocatie te verwijderen.
Koppel een locatie wanneer u een IN-, OUT- of MOVE-transactie toevoegt.

Webstappen

  1. Meld u aan bij de Web app en open de inventaris.
  2. Open Fields > Locations.
  3. Klik op Add location, voer de locatienaam in en klik op Save.
  4. Gebruik het optiemenu van de rij voor Edit, Set default location of Delete.
  5. Open More > Import wanneer u veel locaties uit Excel of CSV wilt toevoegen.
  6. Kies bij het toevoegen van een webtransactie de locatie in het formulier voordat u opslaat.

Webbeschikbaarheid

Locaties zijn beschikbaar in de aangemelde Web app. De openbare demo zonder authenticatie toont mogelijk alleen Products en Transactions totdat u zich aanmeldt.

Import locations versus Manage locations

  • Manage locations is voor losse beheertaken: locaties maken, hernoemen, standaard maken of verwijderen.
  • Import locations is voor het toevoegen van veel locatienamen uit Excel of CSV.
  • Locaties importeren bereidt de lijst voor. Het koppelt zelf geen voorraadhoeveelheden.
  • Als een product- of transactie-import locatiewaarden bevat, kan die import locaties matchen of aanmaken volgens die importfunctie.

Zie Import locations voor de spreadsheetworkflow.